2007년 상반기 대비 2008년도 상반기

공공건설공사 수주현황 분석 보고

2008.   7.

대한건설협회 서울특별시회 조사부

Ⅰ. 분석개요

1. 분석목적

○ ‘07년 상반기 대비 ’08년 상반기 서울지역 건설업체가 수주한 공공건설공사 현황을 분석하여 서울 회원사로 하여금 업무에 참고토록 하기 위함.

2. 분석대상

○ 서울지역 건설업체가 수주한 공공건설공사

․2007년 상반기 566건

․2008년 상반기 563건

○ 발주기관 : 중앙부처, 지방자치단체, 정부투자기관

3. 분석내용

○ 공종별 공공건설공사 수주 현황

․토목, 건축, 조경

○ 등급별, 등급 공종별 공공건설공사 수주 현황

․1등급～6등급, 등급 외 (토목, 건축, 조경)

○ 입찰방법별, 계약방법별 공공건설공사 수주 현황

․등급제한, 수의(소액), 수의계약, 실적제한, 일반경쟁 등

○ 월별 공공건설공사 수주 현황

Ⅱ. 분석현황

1. 전체 수주현황

□ ‘07년도 상반기 대비 수주건수는 크게 변동(△0.5%)은 없으나, 계약액은 크게 감소(△296.9%)한 것으로 나타남

◎ 계약건수 : 566건에서 0.5% 감소한 563건

◎ 계약금액 : 1조3천9백9십4억4천3백만원에서 296.9% 감소한

3천5백2십5억8천1백만원

2. 공종별 수주현황

□ 토목의 경우 건수와 계약액 모두 크게 감소하였으나, 건축 및 조경은 건수와 계약액이 모두 증가한 것으로 나타났으며, 전체적으로 1건공사 발주 규모는 크게 줄어든 것으로 나타남.

[ 1건 공사 평균계약액 : 24억7천2백만원(07년) → 6억2천6백만원(08년) ]

(단위 : 건수, 백만원, %)

년도 공종	2007 상반기		2008 상반기				비고
	건수	계약금액	건수	증가율	계약금액	증가율
토 목	303	1,222,259	209	△44.9	105,150	△1,062.0
건 축	120	113,657	155	22.5	172,473	34.1
조 경	143	63,526	199	28.1	74,957	15.2
합 계	566	1,399,443	563	△0.5	352,581	△296.9

3. 등급별 수주현황

□ 1등급 건설업체는 수주건수 및 계약액이 대폭 감소하였고 2, 3, 4등급은 건수는 다소 증가하였으나 계약액은 감소하였으며, 유일하게 5, 6등급에서 건수 및 계약액 모두 증가하였음.

특히 상위등급(시평액 170억원이상) 건설업체에서 계약액의 감소폭이 가장 큰 것으로 나타남.

(단위 : 건수, 백만원, %)

년도 업체등급	2007년 상반기		2008년 상반기				비고
	건수	계약액	건수	증가율	계약액	증가율
1등급	30	977,304	2	△1,400.0	73,374	△1,231.0
2등급	11	155,913	16	31.2	8,090	△1,827.0
3등급	40	42,698	42	4.7	25,695	△66.1
4등급	67	61,568	86	22.0	48,016	△28.2
5등급	83	48,993	92	9.7	59,043	17.0
6등급	65	28,610	73	10.9	36,642	21.9
등급외	270	84,354	252	△7.1	101,718	17.0
합 계	566	1,399,443	563	△0.5	352,581	△296.9

가. 등급별 / 공종별 (토목)

○ 등급별 토목공종은 건수 대비 △44.9%, 계약액 대비 △1,062.0%로 대폭 감소하였으나, 6등급 건설업체만 건수와 계약액이 모두 증가하였음. 이는 전반적으로 1건 발주공사 계약액 규모가 대폭 축소되었음을 보여주며, 수주건수도 상당폭 감소한 것으로 나타남.

[ 1건 공사 평균계약액 : 40억3천3백만원(07년) → 5억3백만원(08년) ]

(단위 : 건수, 백만원, %)

년도 업체등급	2007년 상반기		2008년 상반기				비고
	건수	계약액	건수	증가율	계약액	증가율
1등급	24	913,944	1	△2,300.0	4,294	△21,183.0
2등급	9	155,807	7	△28.5	2,839	△5,386.0
3등급	32	40,907	22	△45.4	13,202	△209.8
4등급	47	34,569	41	△14.6	17,336	△99.4
5등급	55	34,270	42	△30.9	27,714	△23.6
6등급	30	10,425	35	14.2	15,604	33.1
등급외	106	32,334	61	△73.7	24,158	△33.8
합 계	303	1,222,259	209	△44.9	105,150	△1,062.0

나. 등급별 / 공종별 (건축)

○ 등급별 건축공종은 건수 대비 22.5%, 계약액 대비 34.1% 모두 증가로 나타남. 1등급은 건수가 감소하였으나 계약액은 증가, 4등급은 건수는 증가하였으나 계약액이 감소, 6등급은 건수 및 계약액 모두 감소하였음. 전반적으로 등급별 건축공사 수주활동이 활발했던 것으로 나타남.

[ 1건 공사 평균계약액 : 9억4천7백만원(07년) → 11억1천2백만원(08년) ]

(단위 : 건수, 백만원, %)

년도 업체등급	2007년 상반기		2008년 상반기				비고
	건수	계약액	건수	증가율	계약액	증가율
1등급	2	44,354	1	△100.0	69,080	35.7
2등급	0	0	3	100.0	4,106	100.0
3등급	3	961	9	66.6	10,555	90.8
4등급	10	20,874	17	41.1	11,806	△76.8
5등급	16	12,591	30	46.6	26,134	51.8
6등급	27	15,058	26	△3.8	11,245	△33.9
등급외	62	19,816	69	10.1	39,544	49.8
합 계	120	113,657	155	22.5	172,473	34.1

다. 등급별 / 공종별 (조경)

○ 등급별 조경공종은 건수 대배 28.1%, 계약액 대배 40.6% 모두 증가로 나타남. 1등급을 제외한 나머지 등급별 건수 및 계약액 모두 하락한 등급은 없으나 상대적으로 1등급 건설업체에서만 수주활동이 전혀 없었음을 보여주고 있으며, 전반적으로 대․중․소 건설업체 수주활동이 적극적으로 활발했던 것으로 나타남.

[ 1건 공사 평균계약액 : 3억1천1백만원(07년) → 3억7천6백만원(08년) ]

(단위 : 건수, 백만원, %)

년도 업체등급	2007년 상반기		2008년 상반기				비고
	건수	계약액	건수	증가율	계약액	증가율
1등급	4	19,005	0	0	0	0
2등급	2	105	6	66.6	1,144	90.7
3등급	5	829	11	54.5	1,937	57.1
4등급	10	6,125	28	64.2	18,873	67.5
5등급	12	2,131	20	40.0	5,194	58.9
6등급	8	3,126	12	33.3	9,791	68.0
등급외	102	32,203	122	16.3	38,015	15.2
합 계	143	44,521	199	28.1	74,957	40.6

4. 입찰방법별 수주현황

□ 입찰방법 중 등급제한, 시평액+PQ, 지명경쟁 등 관련 공사에서는 전년 동기대비 수주활동이 전혀 없었고, 실적제한, 일반경쟁, 제한경쟁은 수주활동에 비해 계약액이 크게 감소, 다만 수의계약(소액포함)과 지역제한에서만 건수 및 계약액 모두 증가한 것으로 나타남.

(단위 : 건수, 백만원, %)

년도 입찰방법	2007년 상반기		2008년 상반기				비고
	건수	계약액	건수	증가율	계약액	증가율
등급제한	7	385,494	0	0	0	0
수의(소액)	67	4,057	133	49.6	16,369	75.2
수의계약	14	704	28	50.0	3,433	79.4
시평액+PQ	6	408,537	0	0	0	0
실적제한	2	54,079	2	0	2,532	△2,035.0
일반경쟁	1	8,448	3	66.6	1,327	△536.3
제한경쟁	292	414,077	209	△39.7	191,443	△116.2
지명경쟁	1	6,849	0	0	0	0
지역제한	176	117,194	188	6.3	137,474	14.7
합 계	566	1,399,443	563	△0.5	352,581	△296.9

5. 월별 공공건설공사 수주현황

□ 공사 수주건수가 가장 활발했던 시기는 3월, 4월, 6월이나 계약액이 가장 높았던 시기는 5월로 나타났으며. 특히 비수기인 1월과 2월에는 수주건수 및 계약액 모두 하락폭이 컸으며, 4월과 6월은 건수 증가율에 비해 계약액은 감소한 것으로 나타났음.

(단위 : 건수, 백만원, %)

년도 월	2007년 상반기		2008년 상반기				비고
	건수	계약액	건수	증가율	계약액	증가율
1월	20	628,539	12	△66.6	26,208	△2,298.0
2월	112	449,399	65	△72.3	44,517	△909.0
3월	137	63,991	170	19.4	74,125	13.6
4월	120	85,481	131	8.3	49,934	△71.1
5월	98	99,952	78	△25.6	101,913	1.9
6월	79	72,078	107	26.1	55,882	△28.9
합 계	566	1,399,443	563	△0.5	352,581	△296.9

Ⅲ. 분석결과

○ 2008년도 상반기 공공건설공사 수주분석결과 계약건수는 전년도(566건) 보다 0.5% 감소한 563건이고, 계약금액은 전년도(1조3천9백9십4억4천3백만원) 보다 296.9% 감소한 3천5백2십5억8천1백만원으로 나타났음.

○ 공종별 수주에서는 토목공종은 전년 동기대비 건수(△44.9%) 및 계약액(△1,062%)이 모두 감소세를 보였고, 건축공종은 건수(22.5%) 및 계약액(34.1%) 모두 증가세를 보였으며, 조경공종도 건수(28.1%) 및 계약액(40.6%) 모두 증가세를 보였음.

○ 입찰방법별 수주에서는 등급제한, 시평액+PQ, 지명경쟁 등에서는 입찰이 전혀 없었으며 상대적으로 수의, 실적제한, 일반경쟁, 제한경쟁, 지역제한 등에서 활발한 수주가 있었음.

특히, 입찰방법 중 수의계약(소액포함)과 지역제한은 전년 동기대비 건수와 계약액 모두 크게 증가한 것으로 나타났음.

○ 등급별 수주에서는 전년도 상반기에 전체 등급 중 1등급에서 차지하는 계약액 비율이 69.8%(30건)로 가장 높게 나타났으나,

올해 상반기에는 수주건수(2건)도 대폭 감소한 반면 계약액도 전체등급 중 20.8%로 하락폭이 매우 높은 것으로 나타남.

특히, 지난해까지만 해도 전반적으로 상위등급(1～3등급) 업체의 수주 점유율이 높게 나타났으나 올해 상반기에는 상위등급 계약액의 하락폭이 가장 큰 것으로 나타났으며, 상대적으로 하위등급 업체의 수주 점유율이 소폭 상승한 것으로 나타나 중소건설업체의 공공건설공사 수주활동참여폭이 점진적으로 확대되고 있다 하겠음.

○ 결론적으로, 올해 상반기 건설공사 수주현황은 전년 동기대비 수주건수는 대동소이하나 계약액은 크게 감소하였으며, 이는 새 정부 출범에 따른 민간투자사업 및 SOC 시설의 발주 지연과 원자재 가격 상승분 미반영 등으로 인하여 건설공사 발주금액의 비중을 많이 차지하는 토목공종 부문의 발주물량이 대폭 줄어든 것으로 판단되며, 이로 인한 상위등급 건설업체의 수주활동에 어려움이 있었음을 볼 수 있음.

한편, 건설경기가 부진한 상황으로 지속되자 정부는 건설경기 정상화를 위한□건설부문 투자 지원방안(‘08. 6. 4)□,□추경예산편성(’08. 6. 17)□등을 마련,

계속비공사 중 공기 지연 사례가 많은 국도, 철도공사 등에□민간 차입을 통한 선시공□을 허용하여 SOC 시설의 적기 완공을 추진키로 하였고, 주요 공기업의 2009년도 사업 물량을 2008년도에 앞당겨 공기업의 SOC 투자계획을 확대 투자키로 하였으며, 아울러 원자재 가격 상승분도 건설공사에 반영토록 하였음.

또한 추경예산편성시 대중 교통망 확충을 위하여 건설부문에 예산을 투자하기로 하는 등 정부의 이러한 정책과제가 향후 건설경기 활성화에 다소 기여 할 것으로 전망되나, SOC에 대한 단기적 재정 투자보다는 중장기적이고 안정적 차원의 근원적인 정책 대안 마련이 필요할 것으로 판단됨.