민간투자사업에 대한 특별융자 신청기한 연장 안내

※ 특별융자 신청기한이 오는 6.30까지 연장되었으며, 다른 내용은 종전과 동일합니다.

1. 신청서 접수

□ 신청기간 : 4. 7 ~ 6. 30(화), 오후 4시

□ 접수장소 : 산업은행 본점 프로젝트파이낸스실

ㅇ 방문접수가 원칙이며, 불가피한 경우 우편접수(도착일 기준)도 가능

□ 신청서류

ㅇ 특별융자신청서(소정양식)

* 「자구노력 계획」 포함

ㅇ 실시협약서 사본 2부

* 변경이 있는 경우 변경내용 포함

ㅇ 실시협약 재무모델 (CD 제출)

ㅇ 기타 산은이 융자심사에 필요하여 요청하는 서류

2. 총융자규모 : 1조원 (산은 자체조달 자금)

3. 대상사업 선정기준 및 절차

□ 대상사업은 다음의 조건을 모두 충족 (융자신청일 기준)

ㅇ 민간투자법에 따른 민간투자사업

ㅇ 금년 착공사업 중 실시협약 일정에 따라 건설사의 출자가 완료된 사업

ㅇ 실시협약이 체결되고 사업시행 법인이 설립된 사업

ㅇ 건설출자자 등 사업시행자와 주무관청이 본건 차입을 희망하는 사업

□ 대상사업 선정 절차

ㅇ 사업별로 산은 앞 차입신청

ㅇ 선정기준 충족 여부 검토

ㅇ 자구노력을 감안 융자 우선순위 결정

ㅇ 융자방법․조건 합의후 약정 체결

4. 융자조건

□ (공급방식) Bridge Loan 방식으로 지원

ㅇ 개별사업의 실시협약상 사업시행자의 금융약정 책임 유지

ㅇ 당행의 특별융자로 금융완결(fianancial closing)이 가능한 사업의 경우 기존 이해당사자간의 합의후 처리

□ (융자범위) 약정일로부터 1년간 소요되는 민간투자비

ㅇ 융자약정 전 미지급된 민간투자비는 공사진행을 위해 불가피할 경우 지원 가능

□ (만기) 최초 인출후 1년

ㅇ 1년이내 준공사업일 경우에도 1년 적용

ㅇ Bridge Loan 만기전에 본 금융약정 체결시 즉시 상환

□ (금리 및 수수료) 고정금리 6.2%, 수수료 0.4%

□ (원리금 상환) 원금은 만기일시 상환, 이자는 3개월 단위 후취

ㅇ 기한전상환은 수시로 가능하며 기한전상환 수수료는 면제

□ (자금지출) PF의 일반적인 절차에 따라 자금지출

ㅇ 공사비는 기성고에 따라 분할 인출

ㅇ 기타 민간투자비는 관련증빙에 따라 인출

5. 자구노력 계획 제출 (특별융자신청서 서식에 포함)

□ 제출된 자구노력 정도에 따라 융자 우선순위 결정시 우대

ㅇ 본 금융약정체결 지연사유 및 향후 추진계획

ㅇ 건설 및 운영출자자의 추가출자 계획

ㅇ 재무출자자의 사업참여 가능 여부 등

6. 기 타

□ (실시협약) 산은 특별융자에 따른 실시협약 변경은 하지 않되, 산은이 채권자로서 지위확보를 위해 불가피한 경우 실시협약 변경

□ (사업해지) 산은 특별융자를 받은 사업의 경우 특별융자 기간 중 금융약정 차질을 사유로 한 사업해지 배제

□ (최소자기자본비율) 산은 특별융자를 받은 사업이 재무적투자자의 출자지연으로 인하여 최소 자기자본비율 유지가 어려운 경우 특별융자기간 동안 최소 자기자본비율 적용을 유예

※ 신청시 유의사항

ㅇ (융자결정) 차입신청후 산은의 내부검토와 조건협의를 거쳐 융자여부가 결정됩니다.

ㅇ (주무관청 확인) 본건 차입신청은 사업시행자 뿐만 아니라 주무관청의 확인(특별융자신청서 참조)이 있어야 합니다.

ㅇ (본금융약정 책임) 본건 융자는 한시적인 Bridge Loan방식으로 실시협약상 사업시행자의 금융약정 책임은 그대로 유지됩니다.

ㅇ (금융완결) Bridge Loan방식이 아니라 사업비 전체에 대한 금융완결을 추진할 수도 있으며, 이 경우에는 이해당사자인 주무관청, 주주(FI 포함), 사업시행법인의 합의가 필요합니다.

ㅇ (융자대상금액) 융자대상은 한정된 재원을 감안하여 금년 착공사업중 약정일로부터 1년간 소요되는 민간투자비이며, 약정일전 미지급된 민간투자비는 공사진행을 위해 불가피할 경우에 지원가능 합니다.

- 다만, 금년 이전 착공사업이더라도 준공이 시급한 학교 등 임대형 사업은 융자가능 합니다.

ㅇ (구조조정기업) 대표회사(건설사) 또는 운영회사가 구조조정 대상기업인 경우에도 신청이 가능합니다. 다만, 사업추진에 문제가 없도록 사안별로 별도의 대책 마련후 융자여부를 결정합니다.

ㅇ (자구노력계획) 자구노력계획은 이해당사자의 사업의지와 향후 금융약정의 가능성을 높이기 위한 것으로, 아래 ①～③ 사항을 반드시 포함하여 작성하여야 하며, 기타 사항은 자율제시할 수 있습니다. 자구노력계획의 내용은 융자 우선순위 결정시 반영할 계획입니다.

① 본 금융약정체결 지연사유 및 향후 추진계획

② 건설 및 운영출자자의 추가출자 계획

《 예시 》

․BTL : 건설(운영)출자자가 민간투자비 총액의 5% 이상을 출자

․BTO : 건설(운영)출자자가 출자비율을 상향 조정

* 추가출자에 따른 자금부담을 감안하여 최초 인출후 후투입 하는 조건의 약정도 가능

③ 재무출자자의 사업참여 가능 여부

④ 기타 자구노력

ㅇ 신청서 양식 중 내용이 많거나 적절치 않은 경우 별지작성 가능합니다.

□ 문의처

분야	담당자	전화번호	e-mail
건축BTL	부부장 고석배	787-7213	ksstone@kdb.co.kr
수도권 도로BTO	차 장 조영준	787-7224	justin@kdb.co.kr
비수도권 도로BTO 및 철도 BTO/BTL	부부장 이희준	787-7208	hjlee@kdb.co.kr
항만․환경 BTO/BTL	부부장 최윤규	787-7230	cyk@kdb.co.kr

※ 첨부자료 : 특별융자신청서양식.hwp

<첨부 2>

특 별 융 자 신 청 서

한국산업은행 귀중

2009년   월    일

「    사업」과 관련하여 동 사업의 사업시행자인 당사는 2009년 3월 27일자 민간투자심의위원회에서 의결된 귀행의 특별융자를 아래와 같이 신청합니다.

신 청 인                (인)

본건 특별융자 신청건에 대하여 2009년  3월 27일자 민간투자심의위원회에서 의결된 바에 따라 주무관청으로서 동의합니다.

주무관청                (인)

1. 신청회사 개요

신 청 인		자 본 금
대 표 자		설 립 일
신 청 금 액		차 입 기 간	1년만기 일시상환
본 사	(Tel : )
사 업 장	(Tel : )

2. 자본진 구성(안)                                                 (단위 : 백만원)

주 주	현 재		출자 완료시		신용등급	비 고
	지분금액	지 분 율	지분금액	지 분 율
계	0	0%

3. 사업 개요

□ 계획사업 개요

구 분	내 용
계획사업명
주무관청		사업형태	BTO / BTL
계획시설
건설기간
운영기간
총투자비
사업수익률
건설이자율

□ 사업 추진경위

일 정	내 용
	시설사업기본계획 고시
	사업계획서 제출
	우선협상대상자 지정
	실시협약 체결 및 사업시행자 지정
	법인설립
	착공
	준공

4. 소요자금 및 조달계획

□ 연도별 소요자금 및 조달계획                                              (단위:백만원)

	구 분	계	기집행 (①)	‘09년이후 (②)
					본 건
소요자금	1. 설계비
	2. 공사비
	3. 부대비
	4. 감리비
	5. 운영설비비
	6. 영업준비금
	총사업비 (1~6)
	7. 건설이자
	총투자비 (A＝1~7)
	8. 건설보조금
	총민간투자비 (A－8)
조달계획	자기자본
	타인자본
	본건 차입금
	자금조달 총계

5. 추정재무내용(실시협약)

□ 추정현금흐름표(경상가액 기준)

(단위:백만원)

구 분	계	건설기간	운영+1	운영+2	운영+3	운영+4	운영+5	6년 이후
영업활동현금흐름
제 수입
(이자비용)
투자활동현금흐름
재무활동현금흐름
(차입금상환)
현금의 증감
기초현금
기말현금

□ 추정손익계산서

(단위:백만원)

구 분	계	2009	2010	2011	2012	2013	2014년 이후
매출액
판관비
영업이익
영업외비용 (이자비용)
세전이익
법인세비용
당기순이익

6. 담보제공계획

□ 차입금의 90% : 산업기반신용보증기금 보증서 담보 제공

□ 기타 10%에 대한 담보제공 계획

7. 자구노력

□ 본 금융약정체결 지연사유 및 향후 추진계획

□ 건설 및 운영출자자의 추가출자 계획

예시) BTL : 건설 및 운영출자자가 민간투자비의 5%이상을 자기자본으로 출자

BTO : 건설 및 운영출자자가 출자비율을 상향 조정

□ 재무출자자의 사업참여 가능 여부

□ 기타 자구노력

※ 첨부서류

1) 실시협약서 사본 2부

2) 실시협약 재무모델 (CD 제출)