2011년 건설경기 및 건설자재  전망

2010. 12.

대 한 건 설 협 회

	목 차
Ⅰ. 2011년 건설․부동산 경기 전망 1. 2011년 건설경기 전망 1 2. 2011년 부동산경기 전망 6 Ⅱ. 2011년 주요 건설자재 수급 전망 1. 레미콘 11 2. 철강재 13 3. 시멘트 15 4. 골 재 18 5. 원심력 콘크리트 21 6. 합 판 23 7. 타일․양변기 25 8. 아스팔트 콘크리트 28

I. 2011년 건설·부동산 경기 전망

자료출처 : 한국건설산업연구원

1. 2011년 건설경기 전망

가. 전망의 주요 쟁점 정리

○ 건설경기 전망상의 주요 쟁점 요인과 쟁점 요인별 건설수주와 투자에 미치는 영향을 간략히 표로 요약하면 다음과 같음.

< 2011년 국내 건설수주 및 건설투자 변동 요인과 영향 요약 >

구분	주요 변동요인	파급효과
		수주	투자
2011년 공공부문 SOC 예산 감소	2011년 정부 SOC 예산(안) 전년비 3.2%(8천억원) 감소, 4대강 사업 예산(3.28조원) 제외시 ’08년 수준 → 정부 SOC예산 출구전략 본격 이행 교통분야 SOC 예산(안) 전년비 6.4% 감소, ’08년 예산보다 축소: 철도 제외 대부분 감소 신규 SOC사업 투자 예산 현저히 감소: 사상 최초로 도로 신규 사업 예산 제로 2011년 지자체 SOC투자 여건 악화: 국비지원 요청 사업 정부 SOC예산(안)에 미반영 또는 대폭 삭감, 2010년 재정자립도 10년내 최악, 향후 지방세 수입 증가율 지속 둔화 2011년 공기업 SOC투자 여건 악화: 국토부 산하 12개 공기업 부채규모 지난 2년간 50조원 증가, 공기업 신규 SOC사업 감소 예상(예: 수자원공사 신규 사업 전무 예상) → 2011년 공공 토목수주 급감 예상(단, 철도/지하철 부문은 발주 증가 예상) → 지난 2년간 양호한 투자가 이뤄진 토목 건설투자 2011년에 소폭 감소 예상	↘↘↘	↘
혁신도시 등 지방 이전 공공기관 청사 발주 본격화	2011년부터 혁신도시 이전 공공기관 청사 건립공사 발주 본격화: 124개 이전 기관 중 102개 공공기관 청사 건축비 7조2천억원 소요 예상. 9월 말 기준 50개 기관 부지매입 완료, 76개 기관 청사설계 중 → 2011년부터 발주 본격화 예상 행복시 정부청사 2단계 사업 2011년 수주 인식 예상, 3단계 사업 시작 행복/혁신도시 이외 지역 개별이전 16개 기관 중 12개 기관도 9월 말 기준 청사설계 중 → 2011년부터 발주 본격 시작 예상 평택 미군기지 이전 사업도 2011년부터 발주 본격화 → 2011년 공공 건축수주 급증 예상, 비주거용 건축투자에 소폭 (+)요인으로 작용 예상	↗↗	매우 소폭 회복
지자체 및 공기업 공사 발주 2011년으로 일부 이월	2010.6월 지방선거 이후 지역 개발사업 추진 재검토/연기, 2011년으로 일부 발주 이월 LH공사 2010년 발주공사 발주 지연, 2011년으로 일부 발주 이월 예상 → 2011년 공공 수주에 소폭 증가 요인으로 작용 예상	↗	-
주택 건설수주 및 투자 부진 지속	미분양 적체 및 미입주 증가, 보금자리주택 공급 확대 등으로 건설업체의 택지확보 기피 현상 2008년 이후부터 현재까지 지속 → 주택수주/투자의 본격 회복 2011년에도 불가능 2011~12년 입주 감소로 건설업체 분양연기 물량의 분양 여건 다소 개선 → 2011년 주택수주 및 투자의 소폭 증가요인으로 작용 공공 주택공급 물량 증가: 2기 신도시 및 보금자리주택 공급 물량 점진적 증가 → 2011년 공공 주택수주 증가요인으로 작용 LH공사 2010년 발주 주택공사 발주 지연, 2011년으로 일부 발주 이월 예상 → 2011년 공공 주택수주 증가요인으로 작용 서울시 공공관리자제 영향 시공사 선정시기 연기 → 2011년 재개발/재건축 수주 급감 (5조원 이상 감소 효과 예상) 2007년 하반기 증가한 분양 물량 2010년 준공, 2008년 이후 분양 급감 → 2010년 주택 공사물량 점차 급감 → 2010.2/4분기 이후 주택투자 급감, 2011년에도 주택투자 감소요인으로 작용 단, 2010년 주택착공 증가 → 2011년 주택투자 감소 폭 완화 작용	↘	↘
국내경기 성장 둔화에 따른 민간 비주거용 건축수주/투자 증가세 둔화	2011년 국내 경제가 4% 성장으로 증가세 둔화 예상 → 2010년 빠른 회복세 보인 민간부문의 비주거용 건축수주 및 투자 2011년에는 증가세 둔화 예상	→	→

○ 공공부문과 관련된 쟁점 요인과 파급효과를 요약하면 다음과 같음.

- 2011년 공공부문의 SOC예산 감소로 인해 2011년 토목 건설투자는 소폭 감소할 것으로 예상되며, SOC예산 중 신규 사업 예산이 급감함에 따라 2011년 공공 토목수주가 급감할 것으로 예상됨.

- 지방 이전 공공기관의 청사 건립공사 발주가 2011년부터 본격화됨에 따라 2011년 공공 건축수주가 급증할 것으로 예상됨. 단, 비주거용 건축투자에 미치는 긍정적 효과는 2011년 하반기나 되어서야 차츰 나타날 것임.

- 일부 지자체 및 공기업의 2010년 발주물량 중 일부분이 2011년으로 이월돼 2011년 공공 수주에 소폭 긍정적 영향을 미칠 전망임.

○ 주택부문과 관련된 쟁점 요인과 파급효과를 요약하면 다음과 같음.

- 분양 연기 물량, 공공 주택 공급은 2011년에 다소 회복세를 보이겠으나, 서울시 공공관리자제 영향으로 재개발/재건축 수주가 급감해 2011년 주택수주는 감소가 불가피할 전망임.

- 2007년 하반기 증가한 분양 물량이 2010년 준공되고, 2008년 이후는 분양이 급감함에 따라 2010년 2/4분기 이후 주택투자가 급감하고 있는데, 이는 2011년에도 주택투자 감소요인으로 작용할 것임. 단, 2010년 주택착공이 증가해 2011년 주택투자 감소 폭을 완화시키는 작용을 할 것임.

○ 마지막으로 2011년에 국내 경제가 둔화됨에 따라 민간 부문의 비주거 건축수주 및 투자 증가세를 둔화시키는 작용을 할 것임.

나. 건설수주 전망

2011년 국내 건설수주 전년 대비 4.5% 감소 → 4년 연속 건설수주 부진 예상

○ 건설경기 전망상의 주요 쟁점사항과 건설 관련 지표들의 장기추세 분석에 근거하여 2011년 국내 건설수주를 전망한 결과, 전년 대비 4.5% 감소한 112.4조원(경상금액 기준)을 기록할 것으로 전망됨.

< 2011년 건설수주 전망 >

구 분		2007	2008			2009					2010(e)			2011(e)
		연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기		연간		상반기	하반기	연간	연간
건설수주액 (조원, 당해년 가격)
공공		37.1	17.4	24.4	41.8	31.8		26.7		58.5	20.0	23.1	43.1	41.2
민간		90.8	37.7	40.6	78.2	19.0		41.2		60.2	30.7	43.9	74.6	71.2
토목		36.2	14.9	26.3	41.3	27.8		26.4		54.1	19.5	22.7	42.2	38.1
건축		91.7	40.2	38.6	78.8	23.0		41.6		64.6	31.2	44.3	75.5	74.4
	주거	58.1	23.6	21.0	44.7	12.0		27.1		39.1	15.6	26.4	42.0	38.3
	비주거	33.6	16.6	17.6	34.2	11.0		14.5		25.5	15.6	17.9	33.5	36.1
계		127.9	55.1	65.0	120.1	50.8		67.9		118.7	50.7	67.0	117.7	112.4
증감률 (%, 전년동기비)
공공		25.6	22.1	7.0	12.8	82.2		9.4		39.8	-37.0	-13.5	-26.3	-4.4
민간		16.7	-9.4	-17.6	-13.9	-49.6		1.7		-23.0	61.5	6.5	23.8	-4.5
토목		27.5	-7.6	31.4	14.0	85.9		0.2		31.2	-29.7	-13.9	-22.0	-9.9
건축		16.2	1.1	-25.7	-14.1	-42.7		7.6		-18.1	35.4	6.6	16.9	-1.4
	주거	9.1	-7.8	-35.3	-23.2	-49.1		28.5		-12.5	29.6	-2.4	7.4	-8.8
	비주거	30.8	17.3	-9.5	1.8	-33.7		-17.5		-25.4	41.7	23.4	31.3	7.9
계		19.2	-1.4	-9.8	-6.1	-7.9		4.6		-1.1	-0.2	-1.4	-0.9	-4.5

주 : 2010년 하반기, 2011년은 한국건설산업연구원 전망치

자료 : 대한건설협회

○ 부문별로는 공공 건설수주가 전년 대비 4.4% 감소한 41.2조원을 기록해 정부의 수정예산 편성을 통해 수주액이 약 2배 가량 급증한 2009년 이전인 2008년 수준으로 수주액이 축소될 전망임.

- 세부적으로는 공공 토목수주가 공공부문의 신규 사업예산 급감, 4대강사업 발주 마무리 등의 영향으로 전년 대비 15% 이상 급감할 전망이며,

- 공공 건축수주는 혁신도시 이전 공공기관 등 지방 이전 공공기관의 청사건립 공사 발주 증가, 공공주택 발주 증가 등의 영향으로 전년 대비 15% 이상 증가할 전망임.

○ 2008년 이후 2년 연속 감소하다 2010년에 소폭 회복세를 보인 민간 건설수주는 2011년에 다시 전년 대비 4.5% 감소한 71.2조원을 기록해 침체가 장기화될 전망임.

- 세부적으로는 민간 주택수주가 분양연기 물량의 공급 증가에도 불구하고 서울시 공공관리자제 시행 영향으로 재개발/재건축 수주가 급감해 전년 대비 10% 이상 수주액이 감소할 전망임.

- 민간 토목수주 및 비주거용 건축수주는 올해는 국내 경기회복과 극심한 침체를 보였던 작년 기저효과 등의 영향으로 매우 양호한 회복세를 보였으나, 2011년에는 국내 경기 증가세 둔화, 민자사업 여건 개선 미흡 등의 영향으로 전년 수준을 유지하거나 전년비 소폭 증가하는데 그칠 전망임.

○ 공종별로는 토목수주와 주택수주가 매우 부진하고, 비주거용 건축수주는 양호한 모습을 보일 전망임.

- 토목수주는 공공 토목수주 급감 영향으로 전년비 9.9% 감소한 38.1조원을 기록해 2008년의 수준에도 미치지 못하며 부진할 전망임.

- 주거용 건축수주(주택수주)는 공공 주택수주가 소폭 증가하고 분양연기 물량 공급도 소폭 증가할 것으로 예상되나 서울시 공공관리자제 시행 영향으로 재개발/재건축 수주가 급감해 전년비 8.8% 감소한 38.3조원을 기록할 전망인데, 수주액이 2009년 수준에도 미치지 못해 침체가 매우 심화될 전망임.

- 비주거용 건축수주는 지방 이전 공공기관의 청사건립 공사 발주 증가 영향으로 전년비 7.9% 증가한 36.1조원을 기록할 전망인데, 수주액이 경상금액 기준으로 역대 최고를 기록하며 호조를 보일 전망임.

다. 건설투자 전망

2011년 건설투자 전년 대비 소폭 감소(-0.3%) 전망

○ 2011년 국내 건설투자는 지난 2년 동안 양호한 모습을 보인 토목투자가 소폭 감소하고, 주택투자가 전년 수준에 머물러 여전히 부진한 가운데, 비주거용 건축투자도 소폭 증가하는데 그쳐 전년 대비 0.3% 감소할 전망임.

- 토목투자는 2011년에 4대강사업이 조기완공을 목표로 활발히 기성 진척이 이뤄지고, 정부 SOC예산이 기존 발주공사 완성 위주로 집중 투자됨에도 불구하고 정부의 SOC예산(안)이 전년비 3.2% 감소하고, 지자체 및 공기업의 SOC투자 여건도 좋지 않아 전년 비 0.7% 감소할 것으로 전망됨.

- 주택투자는 2007년 4/4분기에 급증했던 분양 물량이 올해 준공되고, 2008년 이후로는 분양이 급감함에 따라 진행 중인 주택공사 물량이 감소해 올해 투자액이 큰 폭으로 감소했는데, 2008년 이후 2년 동안 주택분양이 급감했음을 감안할 때 2011년에도 주택투자가 회복되기는 어려움.

- 다만, ‘09년 4/4분기 이후 그동안 연기된 물량의 착공, 올 하반기 보금자리주택 착공 등의 영향으로 착공이 차츰 회복되고 있어 2011년 주택투자는 전년 수준을 유지할 것으로 전망됨(전년비 0.1% 증가).

- 비주거용 건축투자는 2011년에 국내 경기 회복세가 둔화되는 것과 2010년 비주거용 건축수주가 증가한 것을 종합적으로 감안할 때 0.3% 증가에 그칠 것으로 전망됨.

< 2011년 건설투자 전망 >

구 분		2007	2008			2009			2010(e)			2011(e)
		연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	연간
건설투자 (조원, '05년 불변가격)
토목		61.9	26.9	34.9	61.8	32.2	37.8	70.0	32.8	38.5	71.2	70.8
건축		96.5	44.8	47.3	92.1	42.3	48.1	90.4	41.1	46.8	87.9	88.1
	주거	43.7	19.9	20.4	40.2	17.9	19.7	37.6	16.4	18.4	34.8	34.8
	비주거	52.8	24.9	26.9	51.9	24.4	28.4	52.9	24.7	28.4	53.1	53.3
계		158.4	71.7	82.3	153.9	74.6	86.2	160.8	74.0	85.3	159.3	158.9
증감률 (%, 전년동기비)
토목		3.8	-2.1	1.3	-0.2	19.7	8.4	13.3	1.9	1.6	1.8	-0.7
건축		0.0	-0.9	-7.8	-4.6	-5.6	1.8	-1.8	-2.9	-2.7	-2.8	0.2
	주거	-3.0	-5.9	-9.6	-7.8	-10.1	-3.1	-6.5	-8.2	-6.7	-7.4	0.1
	비주거	2.6	3.5	-6.3	-1.8	-2.0	5.6	1.9	1.0	0.0	0.5	0.3
합계		1.4	-1.4	-4.0	-2.8	4.1	4.7	4.4	-0.7	-1.0	-0.9	-0.3

주 : 2010년 하반기, 2011년은 한국건설산업연구원 전망치

자료 : 한국은행, 「국민계정」, 각 년호

○ 2009년 들어 공공부문의 건설투자 급증에 의해 상승세로 전환되었던 건설투자의 순환변동치는 2010년 이후 공공부문 건설투자가 점점 축소되는 가운데, 주택투자가 회복되지 못하고 부진이 지속됨에 따라 상승세를 이어가지 못하고 다시 침체되는 더블딥 양상을 보일 전망임.

<국내 건설투자 순환변동주기>

2. 2011년 부동산경기 전망

가. 주요 요인 정리

○ 2011년 부동산시장에 영향을 미칠 수 있는 요인으로는 수요회복 여부, 입주물량 감소 등 공급 물량 감소의 시장 영향력의 크기, K-IFRS 도입 등 공급자 금융의 영향, 정책 변수를 들 수 있음.

<그림 > 2011년 부동산 가격 주요 변동 요인

○ 매매수요의 총량적 감소가 예상되나, 주택수요의 이동이라는 트랜드가 일어날 것으로 예상됨.

- 주택경기 침체 및 시장의 구조적 변화로 매매수요의 총량적 감소가 예상되나, 서울을 중심으로 대규모 멸실이 일어날 가능성이 존재함. 그러나, 공공에서 멸실 물량을 정책적으로 조정할 것으로 예상됨에 따라 일부 감소분을 완충할 것으로 예상됨.

- 수요의 이동이라는 트랜드가 발생할 것으로 예상됨. 규모로는 다운사이징을 통한 소형 수요 집중, 지역적으로는 도심 인근인 서울 집중 현상이 더욱 강화될 것으로 전망됨. 또한, 매매수요가 임차수요로 이동하고 전세수요가 월세로 이전하는 현상이 다수 발견될 것으로 예상됨.

- 결국, 총량적으로는 감소하나, 특정지역이나 특정상품으로는 수요가 집중하여 국지적․상품별 수요 집중 현상은 보다 강화될 것으로 판단됨.

○ 공급은 수요 감소기에 맞게 입주물량 감소, 인허가 감소가 예상됨.

- 입주물량이 절반수준으로 감소할 것으로 예상되며 분양물량이나 인허가 물량도 전년 대비 소폭증가에 그칠 것으로 전망됨.

- LH공사의 부채 문제 등으로 사업계획들의 지연이 불가피하여 2010년 하반기 공공 물량이 예상보다는 줄어들 것으로 예상됨.

- 그러나, 도시형 생활주택 등으로 아파트외 인허가 실적이 증가하고 있어 소형주택 공급은 감소하지 않을 것으로 전망됨.

- 또한, 대형은 2010년 하반기부터 적체되어 있는 미입주 물량들이 다수 존재하여 수요자 입장에서는 공급감소로 판단하기 어려울 것임.

- 결국 수요자 입장에서 공급감소로 판단되는 상품은 중형, 민간 공급 주택이 될 것으로 예상됨.

○ 주택금융에 있어 공급자 금융의 어려움은 지속될 것으로 예상됨.

- PF 사업장의 어려움, K-IFRS 도입에 따라 공급자 금융의 어려움은 지속되어 공급 물량 감소로 이어질 것으로 예상됨.

- 그러나, 미분양, 미입주로 대변되는 공급자의 자금 어려움은 가격 할인을 통한 재고조정 물량이 시장에 나올 가능성 존재

- 소비자 금융도 경기 회복에 따라 소득증가 등 주택구입능력은 향상되었으나 2011년 3월까지 DTI 완화가 예정되어 있어 한시적인 영향력에 불과할 것으로 전망됨.

○ 정책적으로는 추가금리인상 가능성이 존재하고 있으며 8․29 대책 입법화 시기에 따라 시장 향방은 달라질 수 있을 것임.

○ 실물경기와 주택경기간 탈동조화 현상이 오랫동안 유지되기 어렵고 선진국의 사례와 비교할때도 가격조정의 가능성은 낮은 것으로 판단됨.

- 금융위기 이후 선진국에 비해 가격 조정 폭이 적었다는 점에서 추가 조정 가능성이 제기되고 있음. 경기권의 경우는 9%에 가까이 가격 조정이 이루어졌으며 미국․영국의 15% 선의 가격조정과 단순 비교하기는 어려움.

- 또한, 선진국 중에서도 캐나다의 경우는 금융위기 이후 지속적인 가격 상승이 이루어지고 있음. 우리나라의 낮은 자가보유율과 비교적 건전한 주택금융시스템을 고려할 때 추가조정의 가능성은 낮은 것으로 판단됨.

나. 공급전망

(1) 주택사업승인 및 신규분양 실적

2011년 분양물량 22만호, 주택사업승인실적 40만호 전망

○ 2011년 아파트 분양물량은 2010년보다는 소폭 증가하는 22만호 수준으로 전망됨.

- 2010년 분양물량은 전년 대비 12.5% 감소한 20만호로 수준으로 전망됨. 연초 분양계획 물량이 26만호 수준이었으나 실적은 20만호에 그칠 것으로 예상됨.

- 2011년 분양물량은 아파트 인허가 실적의 감소, 공급자 금융의 어려움 등은 유효함. 그러나, 2010년에 분양되지 못하고 이연된 물량, 2008년부터의 분양 감소의 영향 등으로 2010년보다는 소폭 증가할 것으로 예상됨.

○ 인․허가 물량은 제도적 변화에 따라 변동이 있을 수 있으나 2011년 인허가 실적은 40만호 수준으로 전망됨.

- 2010년 인허가 실적은 LH공사 및 지자체 등 공공부문에서 보금자리주택 약 18만호를 공급할 계획이였으나, 지금까지의 공공 인허가 급감, LH의 어려움을 고려할 때 3개월 내에 2010년 주택종합계획 목표인 40만호를 달성하기는 어려울 것으로 전망됨.

- 그러나 2011년은 LH 문제가 일단락될 것으로 예상됨. 따라서 공공의 물량들이 보다 공격적으로 인허가를 받을 가능성이 존재함.

<표 > 2010년 주택건설실적 전망

(단위 : 호, %)

구 분	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년(e)	2011년(e)
합계	666,541	585,382	463,800	463,641	469,503	555,792	371,285	381,787	380,000	400,000
공공부문	123,730	120,522	123,991	140,978	143,694	156,989	141,160	168,300	160,000	180,000
민간부문	542,811	464,860	339,809	322,663	325,809	398,803	230,125	213,487	220,000	220,000
(비중)	(81.4)	(79.4)	(73.3)	(69.6)	(69.4)	(71.8)	(62.0)	(55.9)	(57.9)	(55.0)

자료 : 국토해양부, 2010～2011년은 한국건설산업연구원 추정치임.

○ 선행지표로서의 아파트 인․허가 실적의 의미가 점점 약화되는 것으로 판단됨.

- 인․허가와 입주가 통상 2~3년 시차가 발생하나 2004년 이후에는 시차가 늘어나고 있으며 2007년의 격차가 가장 크게 나타남. 인․허가 취소 물량의 증가나 인․허가를 받고도 착공이 지연되면서 입주 시기가 더욱 지연되기 때문에 나타나는 현상임.

- 인․허가 실적 증가는 2~3년 이후 입주물량 증가로 해석하던 과거의 패턴과는 다른 양상이므로 인․허가 실적 판단시 이러한 패턴 변화를 고려해야 할 것임.

(2) 아파트 입주물량

2011년 아파트 입주물량, 19만호, 전년 대비 36.8% 감소 예상

○ 2011년 아파트 입주물량은 2010년보다 36.8% 감소한 19만호 공급이 예상됨.

- 예년(2000～2010년) 물량 31만호 대비 39.6% 감소하는 수준임.

- 예년 대비 소형아파트(60㎡ 이하) 입주물량이 가장 큰 폭으로 줄어들 것으로 예상됨.

○ 수도권은 예년 대비 35.7% 감소하나 대부분의 물량이 경기에서 감소할 것으로 예상됨.

- 서울은 예년대비로는 감소하나 전년 대비 6.1% 증가가 예상되고 인천은 예년 대비 48.5% 증가함.

- 특히, 대형 입주물량 감소가 두드러져 2010년부터 불거진 미입주 문제를 일부 완화할 수 있을 것으로 예상됨.

○ 기타광역시 43.0%, 지방은 45.2% 감소할 것으로 예상되며 대전, 충남, 제주를 제외하고 모든 지역이 예년대비 두자릿수 이상 감소함.

- 특히, 경기, 대구, 울산, 경남, 전북은 예년대비 50%이상 감소할 것으로 예상됨.

<표 > 2010년 전국 입주물량 전망

(단위 : 호, %)
구분		입주물량				전년 대비 증감률			예년 대비 증감률
		2009년	2010년	2011년	2000년대 평균 (2000년～2010년)	2009년	2010년	2011년	2011년
전국		281,783	299,640	189,472	313,877	-10.6	6.3	-36.8	-39.6
수도권		156,081	170,392	109,088	169,660	-0.2	9.2	-36.0	-35.7
	서울특별시	30,296	36,789	39,040	53,275	-44.0	21.4	6.1	-26.7
	인천광역시	14,885	18,444	22,917	15,431	-3.7	23.9	24.3	48.5
	경기도	110,900	115,159	47,131	100,955	27.6	3.8	-59.1	-53.3
기타 광역시		43,988	58,013	35,651	62,591	-40.4	31.9	-38.5	-43.0
	부산광역시	8,378	14,610	10,782	18,980	-41.4	74.4	-26.2	-43.2
	대구광역시	15,707	12,607	5,248	16,330	-47.9	-19.7	-58.4	-67.9
	광주광역시	13,808	9,171	6,734	11,177	1.6	-33.6	-26.6	-39.8
	대전광역시	2,214	10,678	10,515	9,385	-66.5	382.3	-1.5	12.0
	울산광역시	3,881	10,947	2,372	6,720	-57.5	182.1	-78.3	-64.7
지방		81,714	71,235	44,733	81,625	-3.8	-12.8	-37.2	-45.2
	강원도	9,100	5,066	1,020	8,883	-4.6	-44.3	-79.9	-88.5
	경상남도	18,425	12,325	6,182	19,965	-17.1	-33.1	-49.8	-69.0
	경상북도	13,703	15,384	6,624	11,495	13.3	12.3	-56.9	-42.4
	전라남도	3,820	6,398	3,969	6,935	-55.3	67.5	-38.0	-42.8
	전라북도	9,292	6,024	4,329	9,275	5.2	-35.2	-28.1	-53.3
	충청남도	20,499	13,510	15,463	14,682	57.6	-34.1	14.5	5.3
	충청북도	6,632	11,356	5,121	8,979	-32.2	71.2	-54.9	-43.0
	제주도	243	1172	2,025	1,411	-73.6	382.3	72.8	43.5
자료 : 부동산114(주)

다. 가격전망

2011년 하반기 상승세 본격화, 주택가격 1～2% 상승 전망

○ 전국 부동산 가격은 2010년보다는 침체상황을 다소 벗어나 상반기 강보합, 하반기 상승세 본격화로 2011년 전체적으로는 1～2% 내외의 변동성을 보일 것으로 예상됨.

- 수요 위축이 지속되겠지만, 이와 함께 공급량도 큰 폭 줄어들어 가격 상승세 반전에 도움이 될 것으로 예상됨.

- 지방 시장도 부산․대전의 호황이 2011년까지 이어질 것으로 예상되나 지방 전역의 호황으로 판단하기 어려우며 올해 수준을 유지할 것으로 예상됨.

○ 주택시장은 서울과 소형주택을 중심으로 가격이 상승하면서 전반적으로는 1～2% 내외의 상승을 기록할 것으로 예상됨.

- 그러나, 지역별, 상품별로는 다른 양상을 보일 것으로 예상되며 과거와 같은 전역적 상승이라 보기는 어려움.

- 특히, 신규주택시장의 온도가 기존주택 시장과는 다르다는 점을 고려해야 할 것임.

○ 전세시장은 입주물량 감소, 매매수요의 전세전환, 전세의 월세 전환 등의 수요 이동에 따라 3～4% 내외의 가격 상승이 지속될 것으로 예상됨.

- 경기도를 중심으로 입주물량이 급감하고 광역권도 두자릿수 이상 입주물량이 감소함. 매매수요의 전세 전환 및 유보에 따른 수요 증가, 전세의 월세 전환에 따른 실질적인 임대료 상승 요인들이 존재하여 가격 상승이 이어질 것으로 예상됨.

○ 토지시장은 국지적 개발호재에 따른 변동성은 존재하나, 공공택지의 미분양 문제, PF 사업장의 어려움 지속 등을 고려할 때 주택시장과 유사한 변동으로 예상됨.

- 공공택지의 미분양 뿐만 아니라 연체율도 상당하여 신규 사업의 어려움이 지속되고 있음. 기매입 택지 소진에 주력해야 하는 공급자가 신규사업에 참여하기 어렵다는 점은 택지시장의 가격 상승세를 제한할 것으로 예상됨.

○ 비주거용시장 중 서울 오피스시장은 도심의 공급 증가로 공실률 상승은 불가피하나, 2012년 이후에 공급이 제한적이라는 점에도 예상보다 빠르게 안정세를 보일 가능성이 높음.

<표 > 2011년 전국 토지 및 주택가격 전망

(단위 : 전기말 대비, %)

구분		2008년	2009년	2010년					2011년
				1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기e)	연간e)	연간e)
주택	매매	3.1	1.5	0.7	0.3	0.0	-1～0	0～1	1～2
	전세	1.7	3.4	1.6	1.4	1.3	1～2	4～5	3～4

주 : 주택가격은 국민은행의 주택종합가격지수를 활용하였음.

Ⅱ. 2011년 주요 건설자재 수급 전망

1. 레 미 콘

자료제공 : 한국레미콘공업협회

가. 2010년 레미콘 수급실적

【2010년 레미콘 출하 실적】

(단위 : 천㎥, %)

구 분	상반기			하반기			합계
	‘09년	‘10년	전년 대비	‘09년	‘10년	전년 대비	‘09년	‘10년	전년 대비
수도권	22,193	20,314	-8.5	22,690	20,976	-7.6	44,883	41,290	-8.0
지 방	39,765	36,715	-7.7	39,115	36,667	-6.3	78,880	73,382	-7.0
합 계	61,958	57,029	-8.0	61,805	57,643	-6.7	123,763	114,672	-7.3

○ 2010년도 레미콘 출하는 2009년 123,763천㎥ 대비 7.3% 감소한 114,672천㎥를 출하한 것으로 추정됨

○ 이와 같은 출하 감소는 미분양 아파트 적체로 인한 주택건설시장의 침체가 장기화 되고 건설사 구조조정 등으로 투자 심리가 위축되면서 신규 발주 물량이 급감한데 따른 것임

○ 또한 사회간접시설에 대한 정부 투자가 2009년보다 줄어들면서 공공현장 레미콘 출하도 크게 감소하였음

나. 2011년 레미콘 수급전망

【2011년 레미콘 출하 전망】

(단위 : 천㎥, %)

구 분	상반기			하반기			합계
	‘10년	‘11년	전년 대비	‘10년	‘11년	전년 대비	‘10년	‘11년	전년 대비
수도권	20,314	19,200	-5.5	20,976	20,100	-4.2	41,290	39,300	-4.8
지 방	36,715	34,050	-7.3	36,667	34,900	-4.8	73,382	68,950	-6.0
합 계	57,029	53,250	-6.6	57,643	55,000	-4.6	114,672	108,250	-5.6

○ 주택 경기 침체로 수도권을 중심으로 미분양 아파트 적체가 크게 개선되기 어려울 것으로 예상됨

○ 더우기 건설사들이 재무구조 개선을 위하여 자체적인 구조조정을 지속하면서 신규사업에 나설 여력이 크게 떨어질 것으로 보임

○ 또한 LH공사 및 지자체의 재무건전성 확보가 중요시 되면서 이들 공공기관의 신규사업도 줄어들어 4대강 사업 등 공공토목건설을 제외한 여타 공공건설도 감소세를 보일 것으로 예상됨

○ 따라서 2010도에 이어 2011년도에도 레미콘 수요 감소 추세가 이어질 것으로 예상되어 2011년도 전국 레미콘 출하는 2010년 14,672천㎥대비 -5.6% 감소한 108,250천㎥에 이를 것으로 전망됨

2. 철 강 재

자료제공 : 한국철강협회

가. 철  근

【’10년 수급실적 및 ’11년 수급전망】

(단위 : 천톤, %)

구 분		2009 년도	2010년도				2011년도
			상반기	하반기	계	전년 대비	상반기	하반기	계	전년 대비
수요	내 수	9,588	4,737	3,878	8,615	-10.1	-	-	8,730	1.3
	수 출	698	247	398	645	-7.5	-	-	590	-8.5
	계	10,286	4,984	4,276	9,260	-10.0	-	-	9,320	0.6
공급	생 산	9,678	4,537	4,043	8,580	-11.3	-	-	8,720	1.6
	수 입	608	447	233	680	11.9	-	-	600	-11.8
	계	10,286	4,984	4,276	9,260	-10.0	-	-	9,320	0.6
재 고		-	-	-	-	-	-	-	-	-

주 : 내수는 재고가 포함된 명목소비 기준

(1) 2010년 주요 수급실적

○ 민간건축 중심의 건설경기 부진 심화로 전반적인 수급상황 악화 기록

(2) 2011년 주요 수급전망

○ 민간부문 부진지속이 예상되나, 보금자리주택 등 공공부문 중심의 회복으로 수요 소폭 회복, ’10년의 재고조정, 감산 등에 따른 기저효과 및 공공부문 회복으로 생산도 미증 전망

○ 수출은 주력시장 건설경기 減速으로, 수입은 내수 회복부진으로 감소 전망

나. H형강

【’10년 수급실적 및 ’11년 수급전망】

(단위 : 천톤, %)

구 분		2009 년도	2010년도				2011년도
			상반기	하반기	계	전년 대비	상반기	하반기	계	전년 대비
수요	내 수	1,969	1,344	976	2,320	17.8	-	-	2,350	1.3
	수 출	1,153	640	605	1,245	8.0	-	-	1,260	1.2
	계	3,122	1,984	1,581	3,565	14.2	-	-	3,610	1.3
공급	생 산	2,607	1,470	1,385	2,855	9.5	-	-	2,910	1.9
	수 입	515	514	196	710	38.0	-	-	700	-1.4
	계	3,122	1,984	1,581	3,565	14.2	-	-	3,610	1.3
재 고		-	-	-	-	-	-	-	-	-

주 : 내수는 재고가 포함된 명목소비 기준

(1) 2010년 주요 수급실적

○ 정부의 SOC 사업예산 조기집행 및 기저효과 등에 힘입어 공공토목 중심으로 회복세를 시현, H형강 수급상황도 개선

(2) 2011년 주요 수급전망

○ 정부의 사업예산 축소로 공공부문의 증가세 둔화가 예상되나 민간부문 소폭 회복으로 전년 수준의 수급상황 보일 전망

○ 다만, 수입은 국내 건축 및 토목경기 감안, 감소 전망

3. 시멘트

자료제공 : 한국양회공업협회

【 2010년 수급실적 및 2011년 수급전망 】

(단위 : 천톤, %)

구 분		2009 년도	2010년도				2011년도
			상반기	하반기	계	전년 대비	상반기	하반기	계	전년 대비
수요	내 수	48,470	22,345	23,455	45,800	-5.5	20,700	22,400	43,100	-5.9
	수 출 (크링카)	2,487 (2,085)	1,325 (2,033)	1,375 (2,567)	2,700 (4,600)	8.6	1,500 (2,500)	1,500 (2,500)	3,000 (5,000)	11.1
	계	50,957	23,670	24,830	48,500	-4.8	22,200	23,900	46,100	-4.9
공급	생 산	50,126	23,333	24,067	47,400	-5.4	21,700	23,600	45,300	-4.4
	수 입	831	453	347	800	-3.7	300	500	800	0
	계	50,957	23,786	24,414	48,200	-5.4	22,050	24,100	46,100	-4.4
재 고		1,421			1,121	0			1121	0

주) ’10. 12월은 추정, 수출은 (  )안의 크링카 수출 제외

가. 2010년 주요 수급실적

1) 수   요

① 내  수

- 부동산 침체 및 건설경기 회복지연에 따른 부정적 영향이 건설산업 전반에 걸쳐 파급되면서 시멘트 국내수요에 영향을 미쳐 시멘트 내수는 상반기 중에만 5.9% 감소하였으며, 하절기의 전례 없는 폭염과 집중호우의 영향을 받아 하반기에도 전년 대비 5.2% 감소하여 ‘10년 연간내수는 전년보다 5.5% 줄어든 45,800천톤 예상

② 수  출

- 유연탄, 물류비 등의 증가에 따른 생산비용 상승에도 불구하고 국내수요 감소에 따른 가동율 제고를 위해서 업계에서는 수출에 주력하여 전년보다 8.6% 증가한 2,700천톤(크링카 4,600천톤 제외) 예상

2) 공   급

① 생  산

- 국내 수요가 감소하였으며 국내 시장의 경쟁심화에 따라 수입도 소폭 줄어들 것으로 보여 시멘트 생산은 5.4% 감소한 47,400천톤 예상

② 수  입

- 국내 경기 회복과 수출호조에 따라 원달라 환율이 하락했음에도  불구하고 국내 내수 감소에 따라 오히려 수입환경이 악화되어 수입실적은 전년보다 소폭 감소한 800천톤 예상

나. 2011년 주요 수급전망

1) 수  요

① 내  수

- 정부의 SOC 예산 축소(특히, 시멘트가 많이 투입되는 수송 및 도로 교통관련 SOC 예산 6.4% 축소) 등 공공부문의 부진이 예상되고 민간건설 부문의 빠른 회복세도 기대하기 어려운 여건으로 건설 및 관련 산업 전반에 걸친 어려움은 당분간 지속될 전망임

- 특히, 건설수주 등 선행지표 역시 하락을 예상하고 있어 부동산 경기 침체가 지속된다면 주거용 건물건설을 중심으로 약세를 지속할 전망임

- 건설정책, 시장상황 등 정성적 여건을 감안한 2011년 시멘트 내수는 금년보다 6%내외 감소한 43,100천톤 전망임

② 수  출

- ‘11년에도 세계경제가 회복세를 이어갈 것으로 전망하고 있으며 시멘트 수출 여건은 금년과 마찬가지로 국내수요 감소에 따라 업계가 수출에 주력함으로서 금년보다 10%내외 증가한 3,000천톤(크링카 5,000천톤 제외)을 수출할 전망

2) 공  급

① 생  산

- 내년도 시멘트생산은 금년보다 4.4% 감소한 45,300천톤으로 전망됨

② 수  입

- 국내 수요 부진이 지속될 것으로 보여 금년 수준인 800천톤 전망

4. 골  재

자료제공 : 한국골재협회

가. 2010년 수급 동향

<수  요>

(단위 : 천㎥)

구 분	2009년 (실적)			2010년(추정치)			´09년 대비 (증․△감)
	합 계	상반기	하반기	합계	상반기	하반기
계	221,006	106,525	114,481	203,875	98,269	105,606	△7.8
서울․경인	80,149	38,632	41,517	75,927	36,597	39,330	△5.3
강 원	10,047	4,843	5,204	9,123	4,397	4,726	△9.2
충 북	10,785	5,198	5,587	11,037	5,320	5,717	2.3
대전․충남	23,800	11,472	12,328	24,161	11,646	12,515	1.5
전 북	12,057	5,811	6,246	10,541	5,081	5,460	△12.6
광주․전남	20,940	10,093	10,847	19,162	9,236	9,926	△8.5
대구․경북	25,512	12,297	13,215	23,663	11,406	12,257	△7.2
부산․경남	34,844	16,795	18,049	27,236	13,128	14,108	△21.8
제 주	2,872	1,384	1,488	3,025	1,458	1,567	5.3

주 : 2010년 골재실적은 지역별 레미콘출하량을 이용하여 추정한 결과임.

o 2010년도 골재 수요량은 2억 388만㎥에 달할 것으로 추정되나, 전년에 비해서는 7.8%나 큰 폭으로 감소한 것으로 추정

- 이는 건설경기 침체로 인하여 레미콘, 콘크리트파일, 아스팔트콘크리트 등 골재수요산업에서 전반적으로 수요가 축소되었기 때문임.

- 특히 대규모의 골재 수요를 유발하였던 신도시 개발사업이나 재개발, 재건축 사업이 부동산 경기로 침체되면서 골재 수요를 더욱 감소시키는 요인으로 작용하였음.

o 지역별로 보면, 세종시 건설이 진행되고 있는 대전․충남과 충북 지역, 그리고 공동주택 건설이 증가하고 있는 제주 지역은 골재 수요가 소폭 증가했으나, 나머지 지역에서는 대부분 수요가 감소했음.

- 특히 부산․경남지역은 사회간접자본 건설물량이 큰 폭으로 축소되면서 골재 수요가 전년대비 20% 이상 감소한 것으로 추정되며, 전북, 강원, 광주․전남, 대구․경북 지역도 10% 가까이 수요가 감소한 것으로 추정됨.

o 골재 공급 측면을 살펴보면, 골재 수요 감소에 따라 대부분의 지역에서 수급이 원활하였음. 다만, 2010년 상반기중 인천지역에서는 인근 지역의 채석단지 지정이 지연되면서 자갈 공급원이 부족하여 심한 구득난을 겪었으나, 하반기에 들어서면서 파주 지역에서 골재공급이 개시되고, 강화채석단지가 지정이 되면서 수급불안정이 해소되었음.

o 4대강 준설사업이 본격 시행되면서 경남․북 및 충남, 전남 지역을 중심으로 대규모의 준설골재가 나타나 골재 공급이 매우 원활해질 것으로 전망되었으나, 4대강 준설골재는 대부분 적치된 상태로 존재하고 있어 실제 유통되는 량은 매우 미미한 것으로 조사되고 있음.

나. 2011년 수급 전망

<수요 전망>

(단위 : 천㎥)

구 분	2010년 (계획)			2011년 (계획)			´10년 대비 (증․△감)
	합 계	상반기	하반기	합계	상반기	하반기
계	215,826	104,457	111,369	207,339	99,896	107,443	△3.9
서울․경인	80,396	38,911	41,485	80,326	38,903	41,423	△0.1
강 원	13,532	6,549	6,983	9,346	4,521	4,825	△30.9
충 북	10,843	5,248	5,595	11,196	5,422	5,774	3.3
대전․충남	24,528	11,871	12,657	23,797	11,525	12,272	△3.0
전 북	11,834	5,728	6,106	9,945	4,817	5,128	△16.0
광주․전남	20,055	9,706	10,349	13,515	6,546	6,969	△32.6
대구․경북	19,311	9,346	9,965	18,602	9,009	9,593	△3.7
부산․경남	31,801	15,392	16,409	35,202	17,048	18,154	10.7
제 주	3,526	1,706	1,820	5,410	2,105	3,305	53.4

주 : 2011년 수요는 국토해양부 2010년도 골재수급계획과의 비교이며, 한국건설산업연구원의       건설투자 전망치와 지역별 레미콘출하량 전망치를 토대로 추정한 값임.

<공급 전망>

(단위 : 천㎥)

구 분	수요	공급	허가					비허가 (신고)
			하천	바다	산림	육상	계
모래 (비중%)	89,818	97,662 (100.0)	3,696 (3.8)	35,900 (36.7)	9,706 (10.0)	5,316 (5.4)	54,618 (55.9)	43,044 (44.1)
자갈 (비중%)	117,521	128,837 (100.0)	938 (0.7)	0 (0)	78,697 (61.1)	1,876 (1.4)	81,511 (63.2)	47,326 (36.8)
계 (비중%)	207,339	226,499 (100.0)	4,634 (2.0)	35,900 (15.9)	88,403 (39.0)	7,192 (3.2)	136,129 (60.1)	90,370 (39.9)

o 2011년도 건설투자가 전년대비 0.3% 소폭 감소할 것으로 전망되었음에도 불구하고, 골재의 주요 수요처인 레미콘과 시멘트의 수요가 전년대비 5% 내외 감소할 것으로 전망됨에 따라 2011년도 골재 수요량은 2010년보다 감소하는 것이 불가피할 전망임.

- ’11년도 골재 수요량은 2억 734만㎥로서 전년대비 3.9%가 감소할 것으로 전망되나 2011년 하반기 이후 주택건설이 다소 회복될 것으로 기대됨

o 골재수급 안정을 위하여 2억 734만㎥의 골재 수요량보다 9.2% 많은 2억 2,649만㎥의 공급을 추진

o 골재채취 허가에 의한 공급은 1억 3,612만㎥(60.1%), 비허가(신고)에 의한 공급은 9,037만㎥(39.9%)로 산정

- EEZ에서는 1,240만㎥를 공급

o 비허가 골재 공급

- ‘09.4월 북한이 장거리 미사일 발사, 천안함 사건, 연평도 포격사건 등 관계악화로 북한모래는 잠정 반입중단

- 4대강 사업 및 기타 준설 등 타 사업에 의한 부산물로 채취․공급하는 비허가 물량은 9,037만㎥ 공급

5. 원심력 콘크리트

자료제공 : 한국원심력콘크리트공업협동조합

【’10년도 수급실적 및 ’11년도 수급전망】

(단위 : 톤, %)

물품명	구 분	2010년도				2011년도				비고
		상반기	하반기	계	전년 대비	상반기	하반기	계	전년 대비
흄 관	수요 (내수)	890,000	478,000	1,368,000	98.6	800,000	560,000	1,360,000	99.4
	공급 (생산)	895,000	481,000	1,376,000	99.0	810,000	565,000	1,375,000	99.9
파 일	수요 (내수)	3,130,000	2,091,000	5,221,000	99.8	3,200,000	2,150,000	5,350,000	102.5
	공급 (생산)	3,190,000	2,130,000	5,320,000	98.6	3,300,000	2,180,000	5,480,000	103.0

가. 2010년도 수급실적

① 흄  관

○ 유럽을 중심으로 한 금융위기가 여전히 상존해 있는 가운데 국내 건설업계 또한 경기침체로 인하여 내수시장의 수요가 살아나지 않는 상황에서 정부의 조기발주 시책이 효과를 발휘해 상반기에는 전체 물량의 2/3정도 가량 물량을 수주하였으나, 하반기에는 예산의 조기집행으로 상반기에 비해 수주량이 다소 감소함.

② 파  일

○ 정부의 건설사업이 국책사업인 4대강 정비사업 쪽으로 집중되어 대단위 택지개발이나 아파트건설 등의 신규공사가 줄었으나,

하반기 이후 건설경기가 점차 회복되면서 어느 정도의 수주물량은 확보한 상태임.

나. 2011년도 수급전망

① 흄  관

○ 토목 수주에 가장 큰 영향을 주는 공공부문의 SOC예산이 전년도에 비해 감소했고 신규 도로사업 예산 역시 매우 적어 수주의 어려움이 예상됨.

② 파  일

○ 아직도 산재해 있는 공공주택의 미분양 해소가 얼마나 빠른시일내에 회복될 수 있는지가 가장 큰 변수로 남아 있으나, 2010년도에 추진된 2, 3차 사전 예약 보금자리 주택의 공급확산 및 2기 신도시 공사의 조기 집행이 이루어지면 수주물량은 소폭이 나마 증가할 것으로 봄.

6. 합  판

자료제공 : 한국합판․보드협회

【’10년 수급실적 및 ’11년 수급전망】

(단위 : 천㎥, %)

구 분		2009 년도	2010년도				2011년도
			상반기	하반기	계	전년 대비	상반기	하반기	계	전년 대비
수요	내 수	1,779	870	763	1,633	-8	887	774	1,661	2
	수 출	1		1	1			1	1
	계	1,779	870	764	1,634	-8	887	775	1,662	2
공급	생 산	493	227	209	436	-12	275	234	509	17
	수 입	1,286	644	555	1,199	-7	590	495	1,085	-10
	계	1,779	871	764	1,635	-8	865	729	1,594	-3
재 고		55	68	30	30	-45	55	45	45	50

가. 2010년 주요 수급실적

① 2010년 공급실적

<생  산>

- 2010년도 국내 생산량은 436천㎥로 전년대비 11.0% 감소될 것으로 예상됨. 글로벌 금융위기 이후 세계적인 경기 침체와 국내 건설경기 침체로 수요가 감소되었으며 저렴한 저등급 합판 수입 증가가 영향을 미쳤음.

- 2010년 상반기에 208천㎥로 전년동기비 7% 감소되었고 하반기에 209천㎥로 16% 감소될 것으로 예상됨.

<수  입>

- 2010년도 수입량은 1,199천㎥로 전년대비 7% 감소될 것으로 예상되며 상반기에는 644천㎥가 수입되어 전년동기비 18% 증가했으나 하반기에는 555천㎥로 전년동기비 25% 감소될 것으로 예상됨.

② 2009년 수요실적

<내  수>

- 2010년 내수는 건설경기 침체로 전년대비 8% 감소한 1,635천㎥를 기록할 것으로 예상함. 국내생산과 수입이 모두 감소하여 수입의 점유율은 전년과 비슷한 수준으로 73%를 차지하고 있음.

<수  출>

- 합판 수출은 89㎥로 전년대비 73%나 크게 감소했음. 이는 동남아산 저가합판에 대한 가격 경쟁력이 약하기 때문임.

나. 2011년 주요 수급전망

① 2011년도 공급 전망

- 전체 합판 공급량은 1,594천㎥로 전년대비 3% 감소될 것으로 전망됨.

- 말레이시아산 저등급 합판에 대한 반덤핑 과세 부과로 상반기에 수입이 전년동기비 8% 감소한 590천㎥를 기록할 것으로 예상되며 하반기에 전년동기비 11% 감소한 1,085천㎥를 기록할 것으로 예상되어 공급은 3% 감소한 1,594천㎥를 기록할 것으로 예상됨.

②  2011년도 수요전망

- 내년에는 건설경기가 다소 회복될 것으로 예상되어 합판 수요량은 1,662천㎥로 전년 대비 2% 증가될 것으로 전망됨. 내년 상반기에는 887천㎥로 전년동기비 2% 증가될 것으로 예상되며 하반기에는 1% 증가한 775천㎥를 기록할 것으로 예상됨.

7. 타일·양변기

자료제공 : 대한도자기타일공업협동조합

가. 타  일

【’10년 수급실적 및 ’11년 수급 전망】

(단위 : 천㎡, %)

구 분		2009 년도	2010년도				2011년도
			상반기	하반기	계	전년 대비	상반기	하반기	계	전년 대비
수요	내 수	104,677	51,610	56,598	108,208	3.8	54,544	49,028	103,572	-4.3
	수 출	179	141	150	291	62.6	150	180	330	13.4
	계	104,856	51,751	56,748	108,499	3.5	54,694	49,208	103,902	-4.2
공급	생 산	42,332	21,299	19,614	40,913	-3.4	19,417	19,223	38,640	-5.6
	수 입	62,524	30,452	37,134	67,586	8.1	35,277	29,985	65,262	-3.4
	계	104,856	51,751	56,748	108,499	3.5	54,694	49,208	103,902	-4.2
재 고		4,477	4,740	4,467		-0.2	4,500	4,200		-6.0

※ 비고 : 재고는 국내제조업체 보유량 기준

(1) 2010년 주요 수급실적

○ 수입량이 작년대비 8.1% 증가하였으나 2000년 이후 급격히 상승하던 수입량이 중국산 타일 반덤핑 제소 및 장기적인 건설경기 침체로 한풀 꺾인 것으로 보임.

2008년 말부터 2009년 1/4분기까지 수입량이 급격히 줄어든 후 하반기부터 반등한 것이 특징이었다면 올해는 등락폭이 거의 없이 수입되고 있으며 상반기에 비해 하반기 수입량이 다소 증가함.

○ 생산은 작년대비 3.4% 감소하였는데 이는 여전히 수입 타일 및 건설경기 악화로 기인한 것으로 보이며 장기간 생산을 중단하는 업체도 발생함. 제조사는 장기적인 안목을 통해 품질 및 디자인 개발에 투자가 절실하며 국가는 국내 제조사에만 엄격하고 수입 제품에 대해서는 느슨한 국가 인증 취득 및 원산지 미표시 제품의 수입 통관 등을 개선해야 함.

○ 수출은 작년 대비 62.6% 증가 하였으나 워낙 수출 규모가 작아 수급 실적에 큰 영향을 미치지 못하고 있음.

○ 결론적으로 타일 전체 시장 규모는 3.5% 정도 증가하여 작년과 큰 차이 없는 보합세를 보였다 할 수 있음.

2) 2011년 주요 수급전망

○ 전반적으로 건설 경기 전망이 올해에 비해 침체될 것으로 예상하고 있기 때문에 올해와 비슷하거나 조금 하락하는 수준이 될 것으로 생각되며 타일 덤핑방지 관세 부과 연장 유무에 따라 수입량은 변화가 클 것으로 보인다.

나. 양변기

【’10년 수급실적 및 ’11년 수급 전망】

(단위 : 천조, %)

구 분		2009 년도	2010년도				2011년도
			상반기	하반기	계	전년 대비	상반기	하반기	계	전년 대비
수요	내 수	1,866	980	1,093	2,073	11.1	1,052	1,013	2,065	-0.4
	수 출	3	3	3	6	100.0	3	3	6	0.0
	계	1,869	983	1,096	2,079	11.2	1,055	1,016	2,071	-0.4
공급	생 산	725	387	363	750	3.4	359	355	714	-4.8
	수 입	1,144	596	733	1,329	16.2	696	661	1,357	2.1
	계	1,869	983	1,096	2,079	11.2	1,055	1,016	2,071	-0.4
재 고		132	149	148		12.1	150	145		-2.0

※ 비고 : 재고는 국내제조업체 보유량 기준

(1) 2010년 주요 수급실적

○ 수입량이 작년대비 16.2% 증가하여 2년 연속 감소세를 마감하고 다시 두자리 수 증가율을 기록함. 이는 원산지 표시 규정에 어긋난 수입품도 통관 기준이 엄격하지 못한 틈을 이용한 것임. 건설경기 확산의 기대감으로 인해 상반기에 비해 하반기 수입량이 상대적으로 많았음.

○ 생산은 작년대비 3.4% 증가하여 작년과 비슷한 수준을 유지하였으나 상반기에 비해 하반기가 생산량이 감소한데 반해 수입량은 하반기에 급증하고 있어 내년 초 영업력이 약화될 것으로 우려됨.

○ 수출은 작년 대비 100% 증가 하였으나 워낙 수출 규모가 작아 수급 실적에 큰 영향을 미치지 못하고 있음.

○ 위생도기 전체 시장 규모는 11.2% 정도 증가하였으나 수입의 증가로 인한 것이고 국내 제조사는 보합세를 유지하였음.

(2) 2011년 주요 수급전망

○ 전반적으로 건설 경기 전망이 올해에 비해 침체될 것으로 예상하고 있기 때문에 수입은 상승세가 감소할 것으로 예상되고 생산은 소폭 하락 또는 올해와 같은 수준을 유지할 것으로 예상됨에 따라 위생도기 시장 규모는 올해와 같은 수준일 될 것으로 예상함.

8. 아스팔트 콘크리트

자료제공 : 한국아스콘공업협동조합연합회

【 2010년도 수급실적 및 2011년도 수급전망 】

( 단위: 천톤, %)

구 분		2009 년도	2010년도				2011년도				비고
			상반기	하반기	계	전년 대비	상반기	하반기	계	전년 대비
수요	내수	18,000	8,000	6,000	14,000	-20%	6,000	5,000	11,000	-20%
	수출
	계	18,000	8,000	6,000	14,000	-20%	6,000	5,000	11,000	-20%
공급	생산	19,600	8,000	6,000	14,000	-30%	6,500	5,000	11,500	-20%
	수입
	계	19,600	8,000	6,000	14,000	-30%	6,500	5,000	11,500	-20%
재 고

가. 2010년도 수급실적

ㅇ 정부예산 조기집행 감소 및 지방자치단체 예산 부족 등으로 사업량이 전년대비 30%정도 감소

- 전국 도로 포장율 증가 및 4대강사업 집중 등으로 신규공사 및 지방자치단체 발주물량 대폭감소

- 대체 제품 전환 등 전반적인 물량 감소 추세(긴급 및 유지보수물량 위주로 발주)

ㅇ 행정복합도시건설 등 일부지역에 한하여 물량 다소 증가

ㅇ  아스팔트 가격은 고가이나 아스콘제품 가격은 보합세를 유지

나. 2011년도 수급전망

ㅇ 수요, 공급 모두 전년대비 20%정도 감소 전망

- 정부의 4대강사업 집중 및 철도위주 SOC 전개 등으로 도로 예산 축소 불가피(신규사업 ZERO)

- 지방자치단체도 재정적자 해소를 위해 사업성예산 대폭 축소

ㅇ 아스콘제품 가격은 다소 하락할 것으로 예상

- 아스팔트 가격은 적정선에서 안정될 것으로 예상

- 전반적인 수요 감소 및 대체제품 증가 등 사유로 인해 아스콘제품 가격 인하 불가피