2007년 대비 2008년도

공공건설공사 수주현황 분석 보고

2009.   1.

대한건설협회 서울특별시회 조사부

Ⅰ. 분석개요

1. 분석목적

○ ‘07년 대비 ’08년 서울지역 건설업체가 수주한 공공건설공사 현황을 분석하여 서울 회원사로 하여금 업무에 참고토록 하기 위함.

2. 분석대상

○ 서울지역 건설업체가 수주한 공공건설공사

․2007년  1,596건

․2008년  1,752건

○ 발주기관 : 중앙부처, 지방자치단체, 정부투자기관

3. 분석내용

○ 공종별 공공건설공사 수주 현황

․토목, 건축, 조경

○ 등급별, 등급 공종별 공공건설공사 수주 현황

․1등급～6등급, 등급 외 (토목, 건축, 조경)

○ 입찰방법별, 계약방법별 공공건설공사 수주 현황

․등급제한, 수의(소액), 수의계약, 실적제한, 일반경쟁 등

○ 월별 공공건설공사 수주 현황

Ⅱ. 2007년 대비 2008년 공공건설공사 수주 현황

1. 전체 수주현황 개요

□ ‘07년도 대비 수주건수는 다소 증가(9.8%)하였으나, 계약액은 크게 감소(△54.3%)한 것으로 나타남

◎ 계약건수 : 1,596건에서 9.8% 증가한 1,752건

◎ 계약금액 : 2조2천5십1억5백만원에서 54.3% 감소한

1조7십8억6천2백만원

2. 공종별 수주현황

□ 토목 및 조경부문의 계약액은 감소하였으나, 건축은 다소 증가한 것으로 나타났으며, 전체적으로 1건 공사 발주 규모는 크게 줄어든 것으로 나타남.

[ 1건 공사 평균계약액 : 13억8천1백만원(07년) → 5억7천5백만원(08년) ]

(단위 : 건수, 백만원, %)

년도 공종	2007년		2008년				비고
	건수	계약금액	건수	증가율	계약금액	증가율
토 목	558	1,483,095	525	△5.9	321,980	△78.3
건 축	512	406,341	590	15.2	434,580	6.9
조 경	526	315,669	637	21.1	251,302	△20.4
합 계	1,596	2,205,105	1,752	9.8	1,007,862	△54.3

3. 등급별 수주현황

□ 1등급 건설업체는 수주건수 및 계약액 모두 대폭 감소하였고 2, 3등급은 건수는 다소 증가하였으나 계약액은 감소하였으며, 유일하게 4, 6등급 및 등급 외 건설업체에서만 건수 및 계약액 모두 증가하였음.

(단위 : 건수, 백만원, %)

년도 업체등급	2007년		2008년				비고
	건수	계약액	건수	증가율	계약액	증가율
1등급	41	1,267,537	15	△63.4	103,160	△91.9
2등급	39	178,006	49	25.6	42,452	△76.1
3등급	111	99,961	130	17.1	98,542	△1.4
4등급	210	167,408	244	16.2	180,611	7.9
5등급	242	166,356	240	△0.8	141,275	△15.1
6등급	204	83,563	280	37.3	129,816	55.3
등급외	749	242,271	794	6.0	312,006	28.8
합 계	1,596	2,205,105	1,752	9.8	1,007,862	△54.3

가. 등급별 / 공종별 (토목)

○ 토목공종 건수가 전년대비 다소 감소(△5.9%)하였고 계약액도 대폭 감소(△78.3%)하였음. 건수에 비하여 계약액이 크게 줄어든 것은 1건 발주공사 계약액 규모가 대폭 축소되었음을 나타내며, 특히 4, 6등급 건설업체에서만 건수와 계약액이 모두 증가하였고 그 외 업체에서는 수주물량이 상대적으로 부실했던 것으로 보임.

[ 1건 공사 평균계약액 : 26억5천7백만원(07년) → 6억1천3백만원(08년) ]

(단위 : 건수, 백만원, %)

년도 업체등급	2007년		2008년				비고
	건수	계약액	건수	증가율	계약액	증가율
1등급	28	1,050,070	6	△78.6	25,569	△97.6
2등급	22	166,263	17	△22.7	15,954	△90.4
3등급	58	63,688	58	0	49,570	△22.2
4등급	87	60,848	102	17.2	81,886	34.6
5등급	113	69,956	93	△17.7	51,814	△26.0
6등급	59	19,353	91	54.2	40,421	108.8
등급외	191	52,912	158	△17.3	56,765	7.3
합 계	558	1,483,095	525	△5.9	321,979	△78.3

나. 등급별 / 공종별 (건축)

○ 건축공종 건수는 전년대비 15.2%, 계약액은 7.0%로 각각 증가하였음. 1등급은 건수 및 계약액 모두 감소하였고, 4등급은 건수는 다소 증가하였으나 계약액이 감소, 그 외 등급은 건수 및 계약액 모두 소폭 증가하여 전반적으로 등급별 수주활동이 활발했던 것으로 나타남.

[ 1건 공사 평균계약액 : 9억4천7백만원(07년) → 11억1천2백만원(08년) ]

(단위 : 건수, 백만원, %)

년도 업체등급	2007년 상반기		2008년 상반기				비고
	건수	계약액	건수	증가율	계약액	증가율
1등급	3	117,086	2	△33.3	73,154	△37.5
2등급	5	2,542	15	200.0	17,426	585.5
3등급	23	17,611	36	56.5	26,578	50.9
4등급	59	69,772	63	6.8	57,495	△17.6
5등급	85	69,614	105	23.5	76,654	10.1
6등급	114	50,891	127	11.4	61,779	21.4
등급외	223	78,821	242	8.5	121,491	54.1
합 계	512	406,341	590	15.2	434,577	7.0

다. 등급별 / 공종별 (조경)

○ 조경공종 건수는 전년대비 21.1% 증가하였으나 계약액은 감소(△20.4%)하였음. 특히 1등급과 5등급 건설업체에서 건수 및 계약액 모두 감소로 나타나 수주활동이 부진하였음을 보여주고 있으며, 그 외 등급별 업체들은 건수 및 계약액 모두 소폭 증가로 나타나 적극적인 수주활동이 이루어진 것으로 보임.

[ 1건 공사 평균계약액 : 6억원(07년) → 3억9천4백만원(08년) ]

(단위 : 건수, 백만원, %)

년도 업체등급	2007년 상반기		2008년 상반기				비고
	건수	계약액	건수	증가율	계약액	증가율
1등급	10	100,380	7	△30.0	4,436	△95.6
2등급	12	9,199	17	41.7	9,071	△1.4
3등급	30	18,661	36	20.0	22,393	20.0
4등급	64	36,787	79	23.4	41,229	12.1
5등급	44	26,785	42	△4.5	12,806	△52.2
6등급	31	13,317	62	100.0	27,613	107.4
등급외	335	110,537	394	17.6	133,750	21.0
합 계	526	315,669	637	21.1	251,298	△20.4

4. 입찰방법별 수주현황

□ 입찰방법 중 등급제한, 시평액+PQ, 지명경쟁 등 관련 공사에서는 전년대비 수주활동이 전혀 없었고, 실적제한, 일반경쟁, 제한경쟁은 수주활동에 비해 계약액이 크게 감소, 다만 수의계약(소액포함)과 지역제한에서만 건수 및 계약액 모두 증가한 것으로 나타남.

(단위 : 건수, 백만원, %)

년도 입찰방법	2007년		2008년				비고
	건수	계약액	건수	증가율	계약액	증가율
등급제한	7	385,494	0	△100.0		△100.0
수의(소액)	262	19,825	398	51.9	39,347	98.5
수의계약	47	3,441	84	78.7	8,454	145.7
시평액+PQ	6	408,537		△100.0		△100.0
실적제한	4	62,875	8	100.0	27,043	△57.0
일반경쟁	5	35,288	4	△20.0	1,452	△95.9
제한경쟁	661	848,407	641	△3.0	452,431	△46.7
지명경쟁	2	7,084		△100.0		△100.0
지역제한	602	434,150	617	2.5	479,135	10.4
합 계	1,596	2,205,105	1,752	9.8	1,007,862	△54.3

5. 월별 공공건설공사 수주현황

□ 지난 1년간 공사 수주가 가장 활발했고 계약액이 가장 높았던 시기는 12월로 나타났으며, 비수기인 1월과 2월에는 수주건수 및 계약액 모두 하락폭이 컸음. 특히 9월은 건수가 소폭 증가하였음에도 계약액은 크게 감소한 것으로 나타났음.

(단위 : 건수, 백만원, %)

년도 월	2007년		2008년				비고
	건수	계약액	건수	증가율	계약액	증가율
1월	20	628,539	12	△40.0	26,208	△95.8
2월	112	449,399	65	△41.9	44,517	△90.1
3월	137	63,991	170	24.0	74,125	15.8
4월	120	85,481	131	9.1	49,934	△41.6
5월	98	99,952	78	△20.4	101,913	2.0
6월	79	72,078	107	35.4	55,882	△22.5
7월	129	70,242	154	19.3	72,381	3.0
8월	103	66,204	116	12.6	65,064	△1.7
9월	146	283,040	153	4.7	70,158	△75.2
10월	177	63,994	196	10.7	90,758	41.8
11월	156	73,501	157	0.6	73,616	0.2
12월	319	248,678	413	29.4	283,303	13.9
합 계	1,596	2,205,105	1,752	9.8	1,007,862	△54.3

Ⅲ. 분석결과

○ 2008년도 공공건설공사 수주분석결과 계약건수는 전년도(1,596건) 보다 9.8% 증가한 1,752건이고, 계약금액은 전년도(2조2천5십1억5백만원) 보다 54.3% 감소한 1조7십8억6천2백만원으로 나타났음.

○ 공종별 수주에서는 토목공종은 전년 동기대비 건수(△5.9%) 및 계약액(△78.3%)이 모두 감소세를 보였고, 건축공종은 건수(15.2%) 및 계약액(6.9%) 모두 증가세를 보였으며, 조경공종은 건수(21.1%)는 증가하였으나 계약액(△20.4%)은 감소세를 보였음.

○ 입찰방법별 수주에서는 등급제한, 시평액+PQ, 지명경쟁 등에서는 입찰이 전혀 없었으며 상대적으로 수의계약(소액포함) 및 지역제한 등에서 활발한 수주로 인하여 전년 동기대비 건수와 계약액 모두 크게 증가한 것으로 나타났음.

○ 등급별 수주에서는 2007년도에는 전체 등급 중 1등급에서 차지하는 계약액 비율이 57.5%(수주건수 41건)로 가장 높게 나타났으나, 2008년도에는 수주건수(15건)도 대폭 감소한 반면 계약액도 전체등급 대비 10.2%로 하락폭이 매우 높은 것으로 나타났음.

특히, 2008년도에는 상위등급(1～2등급) 계약액의 하락폭이 가장 크며, 상대적으로 하위등급 업체의 수주 점유율이 소폭 상승한 것으로 나타나 중소건설업체의 수주활동량이 점진적으로 확대되고 있다 하겠음.

○ 결론적으로, 2008년도 건설공사 수주현황은 2007년도 대비 수주건수는 다소 증가(9.8%)하였음에도 계약액은 크게 감소(△54.3%)하였음.

이는 지난 상반기 중 새 정부 출범에 따른 예산절감 방침, 발주 지연 등의 영향으로 건설공사 발주금액의 비중을 많이 차지하는 토목공종 부문의 수주가 대폭 줄어든 것으로 판단되며, 이로 인한 상위등급 건설업체의 수주활동에 어려움이 있었음을 볼 수 있음.

특히 지난해 정부는 건설경기 정상화를 위한 일환으로□건설부문 투자 지원방안(‘08. 6. 4)□을 마련 공기업의 SOC부문 투자 확대,□추경예산편성(’08. 6. 17)□을 통한 건설부문에 예산을 투자하고 원자재 가격 상승분도 건설공사에 반영토록 하는 등 정부의 이러한 정책과제로 인하여 건설경기 활성화에 기여 할 것으로 전망되었으나, 하반기에 미국발(發) 서브 프라임에 따른 세계적인 금융위기라는 현 사태에 원인으로 인하여 큰 실효를 거두지 못한 것으로 보임.

한편, 2009년도 건설수주와 건설투자를 전망함에 있어 이미 2008년부터 본격화된 행정중심복합도시, 혁신도시 등의 대규모 균형 개발 사업들이 올해에도 지속적으로 추진된다는 점과 2009년도 SOC예산이 24.7조원으로 전년(19.6조원)대비 26% 증가에 힘입어 국내 건설경기가 다소 활성화 될 것으로 전망됨.

또한, 정부는 친환경 녹색뉴딜사업의 일환으로□4대강 살리기 프로젝트□추진을 발표(‘08.12.15)하면서 총 13.9조원을 투입, 오는 6월부터 발주(2011년 완료)할 예정으로 있는 바, 이상의 요인들을 고려할 때 2009년도 국내공공건설수주는 2008년도 대비 다소 호조를 보일 것으로 전망됨.